“2021年三季度新能源乘用車終端銷售銷量數據發布”

傳統車頹勢不減，新能源車增勢強勁，市場格局亟待完善

   10月29日，中國電子商會智能電動汽車專委會與蓋世汽車聯合舉辦了“2021年三季度新能源乘用車終端銷售銷量數據發布會”,這是中國電子商會智能電動汽車專委會從2021年牽頭發起的“新能源乘用車終端市場的專項發布”第三次發布會。本次發布會首先由中國電子商會副會長、智能電動汽車專委會理事長陳偉農致辭，然后智能電動汽車專委會副理事長兼秘書長王務林博士發布了第三季度數據并重點對純電動乘用車終端市場進行了解讀和分析，蓋世汽車研究院王顯斌總監就“中國乘用車發展趨勢”做了專項報告。

    第三季度新能源乘用車終端銷售數據包括八項內容：2021年三季度新能源乘用車終端銷量數據、新能源乘用車分區域終端銷量數據、新能源乘用車重點城市終端銷量數據、新能源乘用車全國To C端銷量數據、新能源乘用車重點城市To C端銷量數據、新能源乘用車全國及重點城市運營銷量數據、新能源乘用車終端銷量前十名廠商、自主品牌新能源乘用車終端銷量前十名廠商等八部分。從發布數據及其分析看，我國新能源乘用車終端銷售市場呈現以下幾個特點。

01 乘用車終端汽車市場出現兩極分化走勢，新能源乘用車終端市場“增量”特征更加明顯，預計2021年純電動乘用車終端銷量將達到200萬輛（占比將超過10%）

    2021年三季度新能源乘用車終端銷量數據顯示，今年中國乘用車終端市場出現了兩級分化的走勢。

    一級是乘用車終端銷售總量呈現連續下降的同時，傳統乘用車終端市場進一步萎縮：一季度乘用車終端銷售542.34萬輛，二季度乘用車終端銷售503.63萬輛，三季度終端銷售476.06萬輛；傳統燃油乘用車終端銷量下降幅度更大（第二季度比第一季度減少了52.17萬輛，第三季度比第二季度又萎縮了49.17萬輛）。

   另一級是新能源乘用車終端銷售總量呈現連續大幅上漲態勢，一季度43.19萬輛，二季度56.60萬輛，三季度75.22萬輛。市場占比也同步上升，一季度7.96%，二季度11.24%，三季度15.80%。終端銷售總量達到175.01萬輛，已經超過2020年全年136.7萬輛的銷售總量，大大高過年初眾多機構的預期。印證了發布者年初預測的“市場化元年”的判斷，預計2021年乘用車終端市場中純電動乘用車將達到200萬輛（占比超過10%）。王顯斌將這種高增長的原因歸于消費者對于輔助駕駛功能的重視度和意愿支付較高。

02新能源乘用車市場仍需加快下沉

   從2021年三季度新能源乘用車分區域終端銷量和2021年三季度新能源汽車重點城市銷量數據看，各區域新能源汽車銷量排名與前二季度相比基本維持不變。華東第一、華南第二、華中和華北在第三和第四交替，這四個地區銷量占到全國銷量的70%~80%以上。

   13個重點城市中第三季度純電動乘用車銷量與一、二季度相比發生了些許變化：廣州、重慶上升幅度較大，總體上占全國純電動乘用車銷量40%。王務林認為，這表明當前我國純電動汽車銷售格局仍然集中在幾個重點區域，仍然以重點城市為主，與傳統車銷量分布的格局還有較大差距，雖然有城市限購因素的影響，但如何延伸至四五線城市及鄉村是當前亟需面對的問題。同時，王務林認為在純電動乘用車增量明顯情況下華東地區純電動汽車占比依然“高高在上”不利于純電動汽車市場的良性發展，在增量明顯情況下加速提升除華東外地區的純電動汽車消費占有率，實現全國多地區均衡發展，對于市場的發展具有重要引導作用。

    不過，蓋世汽車的分析比較樂觀，他們指出，2021年前9個月，國內乘用車電氣化車型（含混動產品）同比增長129%，而新能源乘用車前9個月累計超過204萬輛，新車銷售市場滲透率累計接近14%。雖然從消費地區來看，新能源汽車產品以北上廣深、天津和杭州等為代表的一二線限購城市需求相對靠前，但隨著消費者對于新能源汽車產品接受度的進一步提升，新車增量將主要集中在非限購城市，新一線及以下城市滲透趨勢將明顯明顯。

03 To B端新能源乘用車銷量占比小幅度增長

    三季度全國To C端新能源汽車銷量數據顯示，本季度相比一季度呈現出銷量增加，占比微降的局面。一季度新能源汽車To C端銷售39.19萬輛，占比90.76%，二季度銷售49.36萬輛，占比87.22%，三季度銷量65.64萬輛，占比87.26%。三季度銷量比一季度增長26.45萬輛，但占比下降3.5%，與二季度基本持平，表明B端車市場延續了二季度的占比水平，自2020年大跌后有了回暖跡象。這一點得到2021年三季度新能源汽車全國及重點城市營運車輛銷量數據的印證。一季度，新能源營運車輛的銷量為3.99萬輛，占比9.24%，二季度銷量為7.23萬輛，占比12.78%，三季度銷量為9.58萬輛，占比12.74%。

   王務林認為，三季度C端、B端數據的此消彼長，雖然幅度不大，但可能預示著合理的新能源汽車市場正在形成。

04 新能源乘用車市場競爭格局正在形成，啞鈴型市場結構亟需轉型

    2021年三季度新能源汽車銷量前十名廠商數據顯示，前十名廠商中已經分化出明顯的頭部集團：上汽通用五菱、比亞迪、特斯拉，但上汽通用五菱的占比呈減緩態勢。這三家占前三季度新能源汽車總銷量的43.29%，且第三名特斯拉的占比比第四名長城汽車的4.86%高出2倍多。而這10家頭部企業的總占比66.79%，與第一季度的73.8%、第二季度的69.06%，彰顯出市場集中度逐漸穩定在前十企業，也顯現出新能源汽車市場競爭對于后進者的殘酷性。

    同時以上汽通用五菱為代表的低端純電動乘用車和以特斯拉為代表的高端市場依舊呈明顯的啞鈴型結構，這種市場結構亟需轉型，這種轉型將給新能源乘用車企業（包括后來者）提供了機會，也將為消費者提供更多的選擇。