技術(shù)、原料困擾國(guó)產(chǎn)輪胎業(yè)
和汽車產(chǎn)業(yè)一樣，我國(guó)是輪胎生產(chǎn)大國(guó)，但絕非是輪胎生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)。一位著名的外資輪胎企業(yè)的老總曾經(jīng)說過：中國(guó)不缺少輪胎，而是缺少高品質(zhì)、高技術(shù)的輪胎。最新的有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)是繼美國(guó)、日本之后的第三大輪胎生產(chǎn)國(guó)，年產(chǎn)輪胎超過一億條。但令人尷尬的是，除了總產(chǎn)量在世界占優(yōu)外，國(guó)內(nèi)輪胎的檔次、質(zhì)量、企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模與美、日、韓等輪胎強(qiáng)國(guó)相比都相距甚遠(yuǎn)。
市場(chǎng)分三大方陣
熟知中國(guó)輪胎行業(yè)的人已將林林總總的中國(guó)輪胎市場(chǎng)上的生產(chǎn)企業(yè)分為三大方陣。
第一方陣是世界輪胎前三強(qiáng)(法國(guó)米其林集團(tuán)、美國(guó)固特異輪胎與橡膠公司、日本普利司通集團(tuán)公司)在中國(guó)的獨(dú)資和合資企業(yè)。憑借雄厚的資金加上先進(jìn)的技術(shù)，這三家公司在國(guó)內(nèi)轎車、輕卡子午胎市場(chǎng)以及高檔子午胎市場(chǎng)中占據(jù)絕對(duì)統(tǒng)治地位。
第二方陣是由國(guó)際輪胎企業(yè)中排名前十位的企業(yè)(除三巨頭之外)在中國(guó)的合資或獨(dú)資公司以及少數(shù)國(guó)內(nèi)強(qiáng)勢(shì)企業(yè)組成。外資的如日本橫濱、韓國(guó)韓泰和錦湖、印尼佳通等在國(guó)內(nèi)的幾家合資和獨(dú)資企業(yè)，國(guó)內(nèi)品牌如三角、雙錢、朝陽等。
第三方陣則是遍布各地的國(guó)內(nèi)中小企業(yè)，它們憑借低廉的價(jià)格，還暫時(shí)占領(lǐng)著一部分農(nóng)村和城市周邊市場(chǎng)，但這些企業(yè)無一例外都處于被合資兼并或被擠垮的邊緣。
技術(shù)遠(yuǎn)低國(guó)際水準(zhǔn)
事實(shí)上，國(guó)產(chǎn)輪胎業(yè)更多地處于被合資兼并或被擠垮的邊緣，原因何在？技術(shù)是橫亙?cè)谖覈?guó)輪胎企業(yè)面前的第一道難題。目前發(fā)達(dá)國(guó)家輪胎子午化率已達(dá)90%以上，而我國(guó)由于市場(chǎng)起步較晚，目前生產(chǎn)主要是引進(jìn)國(guó)外十年前的技術(shù)，子午化率僅在35%左右，這和國(guó)際輪胎企業(yè)斥巨資投入技術(shù)研發(fā)有天壤之別。與此同時(shí)，市場(chǎng)價(jià)格混亂、串貨、易貨及造假等現(xiàn)象泛濫。凡此種種，都使本就狹小的生存空間情況更為惡劣。
原料漲幅高達(dá)30%
市場(chǎng)的無序競(jìng)爭(zhēng)帶來整個(gè)行業(yè)價(jià)格的持續(xù)走低，而近來原材料的價(jià)格上漲又使國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)雪上加霜。作為輪胎的主要原材料，天然橡膠由于資源短缺主要依靠進(jìn)口，而其高達(dá)30%的漲幅讓廠家叫苦不迭。其他原料如碳黑、尼龍簾布、鋼絲及簾線等價(jià)格的上漲局面也在持續(xù)，從而惡化了國(guó)內(nèi)企業(yè)的客觀生存環(huán)境。
今年，國(guó)家取消了進(jìn)口輪胎配額限制，進(jìn)口量必將會(huì)迅速增加。同時(shí)因關(guān)稅下降，進(jìn)口輪胎價(jià)格也將相應(yīng)降低。進(jìn)口輪胎對(duì)國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)的沖擊將會(huì)越來越大。
九大國(guó)際巨頭投資設(shè)廠
政策放寬引外企投資
在任何一家國(guó)際輪胎巨頭企業(yè)的眼中，中國(guó)的輪胎市場(chǎng)都是一塊日益膨脹的“大蛋糕”。在中國(guó)汽車業(yè)“井噴”惠及輪胎業(yè)，中國(guó)市場(chǎng)異軍突起之際，國(guó)際輪胎巨頭怎能抗拒這一市場(chǎng)的誘惑。截至目前，排名世界前十位的輪胎企業(yè)中除德國(guó)大陸公司外其余九家已全部進(jìn)入我國(guó)投資設(shè)廠，可以說，國(guó)內(nèi)的輪胎生產(chǎn)領(lǐng)域已經(jīng)成為群雄角逐之地，各輪胎巨頭無一不加快了擴(kuò)張的步伐。
國(guó)際巨頭之所以對(duì)中國(guó)輪胎市場(chǎng)如此熱衷，還與中國(guó)目前的產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展前景有關(guān)。自2001年起國(guó)家為優(yōu)化輪胎產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、促進(jìn)子午線輪胎的發(fā)展，取消了子午線輪胎10%的消費(fèi)稅，使子午線輪胎生產(chǎn)企業(yè)的利潤(rùn)增大，這一舉措吸引了一大批境外投資者。
再者，中國(guó)目前對(duì)輪胎行業(yè)的外商投資比例的限制要比汽車整車企業(yè)寬松得多，這一政策也吸引了國(guó)外輪胎生產(chǎn)企業(yè)紛紛涌入中國(guó)市場(chǎng)。因此，在發(fā)達(dá)國(guó)家汽車消費(fèi)市場(chǎng)日趨飽和、輪胎產(chǎn)銷量逐年下降的全球形勢(shì)下，中國(guó)成了國(guó)際輪胎巨頭的“世界工廠”。
米其林增資上億美元
自年初開始，米其林旗下百路馳、PILOT兩大品牌相繼在中國(guó)上市，同時(shí)，米其林在上海將增加投資幾億美元，力爭(zhēng)在年內(nèi)將上海回力建成全球最大的米其林輪胎生產(chǎn)基地。而米其林還將在中國(guó)新開100家輪胎零售店，發(fā)力之猛讓國(guó)內(nèi)輪胎業(yè)界驚嘆和警覺。
世界輪胎界的另兩大巨頭也不甘示弱，固特異已經(jīng)增資1.2億美元在大連擴(kuò)建生產(chǎn)基地，將大連工廠的生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大到530萬條／年；普利司通也增資10億日元對(duì)天津工廠進(jìn)行擴(kuò)建，年生產(chǎn)能力超過500萬條。再有如世界輪胎業(yè)排名第七的日本橫濱輪胎也加大對(duì)華投資，計(jì)劃5年內(nèi)增資2億美金，擴(kuò)大杭州現(xiàn)有工廠的產(chǎn)能，并于3年內(nèi)在廣東建立新工廠。
外資產(chǎn)量占總量60%
外資巨頭的本土化生產(chǎn)的進(jìn)程也在日益加快。2002年底外資及控股企業(yè)子午胎產(chǎn)量已超過全國(guó)總產(chǎn)量的60%，到2003年底的一年的時(shí)間里，這個(gè)數(shù)字?jǐn)U大到了70%。業(yè)內(nèi)專家預(yù)測(cè)，5年之內(nèi)這個(gè)數(shù)字將擴(kuò)大到80%。不難看出，國(guó)內(nèi)企業(yè)正陷入被蠶食的危機(jī)之中。
5年內(nèi)超半國(guó)企面臨被吞并
趕在今年3月東莞召開的朝陽輪胎經(jīng)銷商大會(huì)上，記者見到了杭州中策橡膠有限公司的葛國(guó)榮副總經(jīng)理。作為位居中國(guó)第二位的國(guó)內(nèi)輪胎生產(chǎn)企業(yè)，中策在外憂內(nèi)患的競(jìng)爭(zhēng)格局中不斷艱難前行。談到國(guó)內(nèi)企業(yè)與外資企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，葛國(guó)榮在深諳危機(jī)的同時(shí)還是對(duì)國(guó)內(nèi)的輪胎企業(yè)發(fā)展充滿了樂觀。他認(rèn)為外資品牌真正滲透到中國(guó)還有一個(gè)很長(zhǎng)的過程，國(guó)內(nèi)企業(yè)要緊緊抓住這最后的喘息時(shí)刻不斷縮短距離。
路況、網(wǎng)絡(luò)延緩?fù)馄筮M(jìn)入
過程之長(zhǎng)原因在于：一是適用性。中國(guó)的路況和中國(guó)汽車的超載情況都是外資輪胎企業(yè)在深入中國(guó)市場(chǎng)前不得不做出調(diào)整的地方。歐美國(guó)家道路交通狀況良好，且很多高速路不限時(shí)速，因此技術(shù)研發(fā)多集中在提高速度和高端性能上。再有就是中國(guó)普遍存在超載嚴(yán)重的問題：一輛規(guī)定承重量為5噸的卡車實(shí)際載重25噸都不算出奇。二是汽車對(duì)于輪胎品種規(guī)格的限制。比如國(guó)外有些汽車使用沒有內(nèi)胎的輪胎，而中國(guó)則基本沒有。外國(guó)輪胎企業(yè)必須要根據(jù)中國(guó)的汽車生產(chǎn)情況做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。三是銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)問題，需要外國(guó)企業(yè)付出一定的資金和時(shí)間成本。
少數(shù)品牌將主導(dǎo)未來競(jìng)爭(zhēng)
問題是，這個(gè)調(diào)整的過程究竟有多長(zhǎng)，是否足夠國(guó)內(nèi)的企業(yè)“補(bǔ)鈣”？葛國(guó)榮的預(yù)測(cè)是，轎車輪胎這方面不會(huì)超過兩三年，原因?yàn)橹袊?guó)的轎車合資企業(yè)多為外資主導(dǎo)，直接配備專用輪胎，且轎車行駛的路面條件不惡劣，通常也不存在超載現(xiàn)象。相對(duì)而言，卡車輪胎的調(diào)整過程要長(zhǎng)一些，大概需要5年以上。因?yàn)榭ㄜ嚦d和不規(guī)范使用輪胎的現(xiàn)象嚴(yán)重，給外資輪胎企業(yè)的進(jìn)入無形中設(shè)置了障礙。
事實(shí)上，外資輪胎企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、不斷引進(jìn)的新產(chǎn)品多集中在高端SUV、轎車輪胎上，對(duì)低端轎車、卡車輪胎尚未涉足或完全滲透。這也就不難理解一個(gè)看似頗為怪異的現(xiàn)象：這廂外資巨頭競(jìng)爭(zhēng)叫囂得熱鬧，那廂各省市，尤其是偏遠(yuǎn)省份和地區(qū)小工廠、小作坊還是一茬一茬地冒出來，歌舞升平之狀好像外資巨頭的進(jìn)入和它們毫無關(guān)系。
但是，這種二元競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)能夠無限期地持續(xù)下去嗎？況且，這種競(jìng)爭(zhēng)格局是國(guó)內(nèi)企業(yè)和外資巨頭在真正意義上的競(jìng)爭(zhēng)嗎？答案不言而喻。業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，5年之內(nèi)，50%以上的國(guó)內(nèi)企業(yè)將垮掉或被兼并。以后真正的競(jìng)爭(zhēng)還是集中在幾個(gè)大品牌之間，最近的幾年不過是一個(gè)大魚吃小魚的緩沖期。
提升輪胎子午化率成發(fā)展重點(diǎn)
外企投資傾向獨(dú)資和兼并
子午線輪胎是輪胎業(yè)中的朝陽產(chǎn)品。發(fā)達(dá)國(guó)家90%以上的輪胎產(chǎn)品為子午線輪胎，而目前中國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的子午線輪胎僅占總量的35%，技術(shù)含量較低的斜交胎仍在大量生產(chǎn)。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整已成當(dāng)務(wù)之急。
子午線輪胎產(chǎn)業(yè)是一個(gè)比較特殊的產(chǎn)業(yè)，它不僅影響到國(guó)家的汽車產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，還關(guān)系到國(guó)家的經(jīng)濟(jì)安全和國(guó)防安全，因此歷來被當(dāng)作戰(zhàn)略物資看待。據(jù)了解，世界各國(guó)的輪胎特別是載重輪胎的生產(chǎn)，都保持著相對(duì)的獨(dú)立性。而我國(guó)為軍工產(chǎn)品配套的一些輪胎、橡膠廠，目前已紛紛與外商合資，這不能不引起重視。
因?yàn)槿撟游缇�輪胎投資大、技術(shù)含量高，外資企業(yè)目前在中國(guó)發(fā)展已不再以合資為主，而是以獨(dú)資和兼并收購為主。
國(guó)產(chǎn)輪胎業(yè)投資盲目
就在外資企業(yè)搶占中國(guó)輪胎市場(chǎng)大部分市場(chǎng)份額之時(shí)，一大批根本不具備資金、技術(shù)實(shí)力的國(guó)內(nèi)小廠卻紛紛投資設(shè)廠。這些小企業(yè)只看到目前由于汽車交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展導(dǎo)致的子午胎市場(chǎng)短缺而盲目上馬投資，再加上一些地方政府追求地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在對(duì)行業(yè)狀況根本不了解的情況下盲目支持子午胎項(xiàng)目上馬。這些小企業(yè)上馬后，高額銀行貸款利息導(dǎo)致投資無法保證，再加上根本沒有技術(shù)支持，產(chǎn)能無法擴(kuò)大，達(dá)不到規(guī)模經(jīng)濟(jì)，從而成本始終居高不下。目前國(guó)內(nèi)幾百個(gè)輪胎企業(yè)里，超過百萬條子午線輪胎生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)不超過20余家，大多數(shù)企業(yè)只有十幾萬條或二三十萬條的年產(chǎn)量。幾年以后這些小廠如依然無法改善處境，最終只能被外資企業(yè)低價(jià)收購。
如何減少項(xiàng)目投資的盲目性，是當(dāng)前子午線輪胎生產(chǎn)的關(guān)鍵。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，國(guó)家有關(guān)宏觀調(diào)控部門和銀行應(yīng)該形成共識(shí)，把輪胎作為國(guó)家戰(zhàn)略物資，制定新的產(chǎn)業(yè)政策，從產(chǎn)品質(zhì)量、工藝標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)銷售、原材料供應(yīng)等方面加以引導(dǎo)和約束。此外，國(guó)家應(yīng)下決心整頓市場(chǎng)，加強(qiáng)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工作，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的作用，打破地方條塊分割，從整個(gè)國(guó)家的宏觀角度調(diào)控子午線輪胎生產(chǎn)領(lǐng)域。
